2495 普安
普安是全球第三大的磁碟陣列大廠,在這個產業裏,國內其他同公司完全難以追上普安,像是喬鼎3057和世仰6179,單單看財務數字,真的會很難想像這此公司身在同一個產業,普安的毛利率與營業利率近幾年來大約為58%與40%,不但高,而且非常的穩,喬鼎和世仰的毛利則為39-50%和35-52%,變動性還滿高的,但兩家公司的營業利率分為是8%-33%及11-24%,真的是遠遠落後普安很多,世仰最近更是跌破票面價值,因為第一季毛利只有28%,而且第一季賠的很慘。
普安另一個很神奇的地方,就在於流速動比
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我承認我這個月懶惰了……,因為都沒有在第四台補課,只有去看二輪,補課進度落後了……
潛水鐘與蝴蝶(Diving Bell And Butterfly)☆☆☆☆☆
原著我2002還是2003就看過了,小小薄薄的一本書,看的我是淚流不止(咳咳咳,變大叔以後淚腺就鬆了),不過電影更棒,有時真的很愛法國片這種完全不同於好萊屋的敘事手法,還有那悲中帶喜的法式幽默,都讓這部片,更值的細細去品味,去深思自己的人生。
把愛找回來(August Rush)☆☆☆
這部作品想表達的,就是音樂,其他的劇情、演員,都是配著音樂來演出,在戲院看這部電影是一種享受,聽著各式各樣的音樂,連城市中讓人心煩的噪音,都穩穩藏著一股動人的節奏。
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禁衛軍是守皇帝寢宮的部隊,一般來說都是由皇帝最信賴的人所擔任,這樣才能夜夜好眠,所以我個人在資產配置中,我把這種高股息殖利率高扣抵稅額的族群叫禁衛軍,因為這樣的股票,買了就是抱著,好好睡覺就對了。
二稅合一制度實行之後,投資人參與稅率高於自己的公司股票除權息,就可享受高扣抵稅額,比如說,我去年有除與保銳8093的除權息,保銳因為是屬於較偏傳產的公司,所以稅率相對於有租稅優惠的高科技股來的高許多,保銳的稅率大概都在20-30幾%,遠高於我個人的所得稅級距,所以參與除權息,就能有高扣抵稅額,因為要把多扣的還給你,因此對長期投資者來說,在計算本益比或是殖利率時,應該是要以每股稅前淨利來算。
當然,也不是公司有高股息殖利率高扣抵稅額就好,公司本身的營運更重要,不然到時賠價差換扣稅更划不來,所以我今年就不打算抱保銳除權息,因為他去年Q4和今年Q1的表現實在頗嚇人.......
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今年Q1的季報已經全部公佈了,終於渡過了這段每年最長的財報空窗期,現在可以好好的檢視一下我有興趣的標的,不過我最愛用的網站之一「財務分析DIY」,作者已經關閉網站了,這真是個天大的壞消息,那些好用的分析工具都沒了,現在只能自己用Excel慢慢算了.....
首先要檢查的,當然是自己手上還有的部位,就從矽格和佑華開始吧
和去年同期相同,Q1都是矽格的淡季,再加上提列折舊,本期毛利率17.44%和去年同期相當,營業利率8%則比去年同期表現要好。
期別 |
97.1Q |
96.4Q |
96.3Q |
96.2Q |
96.1Q |
95.4Q |
95.3Q |
95.2Q |
營業毛利率 |
17.44 |
27.06 |
32.2 |
27.32 |
17.49 |
27.61 |
29.5 |
29.38 |
營業利益率 |
8 |
20.3 |
24.61 |
18.22 |
5.22 |
16.6 |
20.01 |
21.3 |
稅前淨利率 |
5.45 |
18.33 |
24.85 |
17.79 |
4.26 |
21.05 |
20.61 |
21.56 |
稅後淨利率 |
5.46 |
19.63 |
22.28 |
15.45 |
4.02 |
18.95 |
20.19 |
19.87 |
每股淨值(元) |
17.7 |
17.73 |
17.34 |
16.01 |
17.37 |
17.25 |
16.56 |
15.8 |
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本來贖罪和美國黑幫是想去全球看的,不過可能這兩片比較不熱門,全球上了二個禮拜就下片了,不得已,只好跑去另一家二輪戲院-萬代福看,因為很久很久很久~~~~沒去萬代福,對他的印象還停留在古老的時代裏,所以這次再去,真的讓我驚艷,雖然沒有像全球有大的廳(其實也才只有一廳),但萬代福真的有很多很冷門的片子,讓我非常開心,去書局買票一樣一張只要75-80元,非常划算,我想我以後大概就是這二家跑來跑去了吧,呵,突然有種回台中真幸福的感覺......
本月的二輪片有非常多的好片:
瘋狂理髮師:倫敦首席惡魔剃刀手 (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007) ☆☆☆☆
基本上對我來說,看到 Johnny Depp 和 Tim Burton 這兩個名字,其他的都不必管了,錢淘出來買票就對了!
我實在是超愛Tim Burton對色彩的使用,不管是大智若魚裏的金黃色回憶,或是地獄新娘裏的深黑色,看他的電影,真的就是視覺上的一種享受!這次的瘋狂理髮師,背景是在黑暗時代的倫敦,上下流社會明顯的深刻對比,這樣的背景,當然就沿續地獄新娘裏所謂的「地獄黑」色系,如魅如影,不少拉長鏡頭的拍整個倫敦,完全的一片絕望色系!!
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研華目前是我在工業電腦這個族群中最有興趣的,原因當然是因為他是這個產業的龍頭,接下來的景氣不明,狀況怎麼樣很難說,萬一景氣真的反轉,稍具規模的公司還是比較有能力抵抗嚴寒,而且研華也是台灣中型100指數及科技資訊指數的成份股,只要沒有被踢出指數,代表公司的狀況應該都是ok的。
豹大在2006.5時也有分析過研華, 這裏
這邊細部的資訊就先不看了,因為財報只到07年Q3而已,07年年報及08年Q1都要在四月份公佈,到時再來檢視研華的最新情況
再來用洪瑞泰老師的檢查法
首先是ROE,
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這個月開始在新公司上班,果然也比較少時間在第四台做電影補課
不過搬回台中時,又能再去看二輪電影啦,在這邊要推薦一下在中華路的全球影城
去書局買優待票的話,一張只要七十元,可以自由選兩片看
真的很划算!!
K歌情人 (Music and Lyrics, 2007) ☆☆
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我想起n年以前(n>10)
當我第一眼看到LCD
就覺得 這世上怎麼會有這麼不可思議的東西呢
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工業電腦(Industrial PC, IPC)這個族群,也是我一直在注意的標的之一。
工業電腦有幾個特色,第一個,產品屬於客製化的產業,例如:從捷運讀卡機、自動售票機、ATM、POS、博奕、網路儲存(NAS)、數位電子看板(Digital Signage)、智慧型大樓自動化監控系統及環境監控系統、樂透彩券電腦……等,第二個,高毛利,因其客製化的特性,所以這個產業比較不需要殺價競爭,也讓整個族群的毛利率都很不錯,第三個,高員工分紅,和IC設計族群一樣,這種高毛利的產業,往往是由背後一群暴掉肝臟的工程師在努力撐著,第四個,成長動力高,電子自動化的腳步是不會停止的,將來會有越來越多這樣的產品,這也是我看好這個族群很大的一個因素。
以毛利率來看
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這個月因為換工作的關係,有比較多的空檔看第四台的電影,所以看了還不少片,以下是我的記錄,儘量不提到劇情,讓沒看過的人不會被我雷到
未婚妻的漫長等待 (A Very Long Engagement, 2004) ☆☆☆
自從看了艾蜜莉的異想世界後,對法國片一直很有好感,法式幽默真的很有趣,這部片也是由艾蜜莉的異想世界 (Amelie,2001)女主角Audrey Tautou所演出,相當棒的一部片,不過我想要看個二次才能理解其中的所有細節。
血鑽石 (Blood Diamond, 2007) ☆☆☆
討論非洲種族與非法鑽石的電影,Leonardo Dicaprio演的真的不差,很不錯的片
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我一直都很愛看電影,不過電影在我的興趣排名中,好像一直不是很高,我想最主要有幾個原因:
第一個,我非常龜毛,一部電影只要錯過開場五分鐘,我就不看,因為我不喜歡看完了全部,再來補課,那對我來說,會破壞了導演說故事的完整感。
第二個,電影不像書或遊戲或其他之類的,想看就可以看(至少對我來說),因為我不喜歡抓網路上的,比如說愛情全壘打這部片,我之前就是看網路的,字幕應該是阿共那邊來的吧,那真是一件痛苦的事,整個完全不知所芸,我指的是關於棒球的部份,雖然後來電影台播的時候,我有再看一次,但我覺得我已經毀掉了這部片了,所以自那次之後,我就完全不看網路上的電影了,要看就去電影院看,或是等第四台播。
我看電影看的最瘋時,應該是在中研院那年,因為台北有間湳山戲院,是二輪戲院,但這家戲院有個特色,他們通常都一次上演七部片,如果你有時間、有體力,你可以七部片都給他看完……,我最高記錄是看五部片,從早上十點看到晚上十點……,出戲院真的有一種忘了自己是誰的感覺,說真的,還滿爽的,不過我想現在的我應該已經沒有辦法這樣拼了吧……之後離開台北,就比較少看電影了,一來不愛看一輪片(太貴是主因,另一個原因是一次只看一部片,真的不過癮),不過現在回台中了,應該會有比較多時間去看二輪片了,而且台中的二輪片大都可以自己配片,不像頭份那間……,每次都把我愛看的劇情片配上很爛的恐怖片……
我想,也是該開始來記錄一下,自己看過什麼片了……
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前一陣子把獵豹的書看完了,現在回過頭來,更仔細的檢查手上的持股
首先當然就是佔最大權重的矽格。
矽格的優點就不必說了,營收持續往上,成長的速度V仍在,不過加速度a則已經有點開始減緩。
我個人是認為還可以接受,畢竟之前的營收成長率衝太快了。
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二月初去台中面試,已經正式的錄取我了,只是沒想到這麼快就要離開嘉義了。
嘉義這家公司,不如自己當初所預期的,此時唯一能做的,就是快速停損,「看對加碼,看錯停損」,金融操作與人生的境遇都是相同的道理,既然道不同、志不合,就早點分開,也不必浪費彼此的時間。
只是在流浪過南港、石牌、中壢、竹南、民雄後,這次終於能回台中囉.......
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佳邦是被動元件、保護元件廠,產品應用的範圍還滿廣的,包括全球定位用的天線。
年 |
95 |
94 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
營業收入淨額 |
1,601 |
1,446 |
1,150 |
770 |
534 |
374 |
273 |
41 |
營收方面,從88年開始,營收一路向上衝,沒停過
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去年四月的時候,我因為想裝獨立顯示卡,一開始隨便買了一張卡,卻發現插上去之後,無法使用,上網查了一下資料,才發現因為我的電腦比較舊,電源供應器的瓦數不足,所以無法驅動1MB以上的獨立顯卡,只能用256K的,後來仔細再去看一下,發現因為電腦效能越來越快,使得電源供應器的瓦數也越來越高,於是開始對於電源供應器這個族群感到興趣。
後來看到 PC DIY 雜誌上寫,有日本人來台灣自助旅行時,會特地去買一些電腦零組件,因為在台灣的價格比在日本便宜,其中被點到名的,就包含了保銳的產品,於是我就想起了,Peter Lynch告訴我們,要從生活裏去找股票,於是我就開始去看電源供應器這個族群。
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