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本文為個人的投資筆記,作為觀察與記錄之用
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景氣循環往往是帶動股市漲漲跌跌的關鍵原因,而在大景氣循環中,則伴隨著許許多多小的循環,不同的產業有著各自的波動,當然,也有一些慘業,因更新的科技產品問市,循環到底後再也無力反攻,就這樣消失在歷史的洪流中,例如像底片大廠柯達(KODAK),或是曾經的影音租片王者百視達(Blockbuster),但若是能抓到那些現在處於循環低點的產業,應該可以有不錯的回報。


最近認識了一位在股市有豐富經驗的資深股友,在聊天的過程中,他提到了一家公司,是老牌的主機版製造商 - 微星(2377),這幾天就看了一下這家公司的一些數據,他今年(2014)Q1的表現實在是很棒,而同一產業另一家公家 - 技嘉(2376)也不差,兩家公司今年的營收成長幅度都在20%以上,這引起我的好奇心,於是就查了查PC零組件相關族群在Q1的表現,有不少公司在營收的成長上,都交出不錯的成績單,像是

DRAM - 華亞科(3474)
電源供應器 - 海韻電(6203)、保銳(8093)、3032(偉訓)
鍵盤 - 精元(2387)
散熱器 - 奇鋐(3017)
連接器 - 瀚荃(8103)、嘉澤(3533)

 

我在想或許這些公司的營收變化,是不是可能真的和業界喊了很久的XP交棒換機潮有關呢?或許這可以當成後續追蹤的一個方向。

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