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本文為個人的投資筆記,作為觀察與記錄之用
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之前的筆記有提到,台股中我最愛的兩個族群就是工業電腦和IC設計,工業電腦從去年下半年就開始強勢,之後去年年末,IC設計也都開始動起來了,也讓自己手上的持股,都有一波的收穫,不過自己心裏也非常清楚,並不是我的選股有什麼獨到之處,除了這二個族群,電子股中也有相當多的產業翻紅,像是太陽能、連接器、散熱模組、電源供應器、遊戲公司...,而非電子的也有不少,像是工具機、生技、橡膠(做油封的茂順飆成這樣實在太強啦!!),個人認為,這些都是台股目前多頭旺盛的指標,只是這波漲幅能走多久?之後接下來的是劇烈回擋或是較為溫和的上下盤整洗盤,目前都很難去推測,只能緊盯著後續的景氣發展,再來做應變了。


上面說的這些產業,雖然整個族群走多頭,但其中也還是有不少公司,漲幅是落後其他人的,而原因也非常的多,有些是三線公司,毛利比不上別人,企業體質也不佳,自然較不受市場的青睞,但也有一些公司因為產品和別人不同,而有與整個族群較為不同的走向,例如這家 - 群聯。


群聯雖然是屬於IC設計公司,但他除了自行設計晶片外,本身也有做到成品的部份,包括隨身碟、記憶卡這些都是,也因為如此,群聯的穫利就與NAND Flash有相當程度的相關性,也許因為如此,造成他落後於其他IC設計公司的漲幅,攤開營收來看,去年營收相較於前年,一直都是持平的情況,不過從去年Q4開始,有緩步稍稍改善,今年前二個月的表現也還算滿不錯的,而且雖然營收與前年相當,但去年EPS獲利幾乎可以說是公司歷史的新高了,之後也會繼續觀察接下來營收的增減及穫利情況的變化。

 

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