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2013年的上半年,台灣在一片吵雜聲中渡過了,這半年台股指數,沒什麼大變化,幾乎在7700 - 8400中上下震盪,對應國際股市,可說是漲幅最少,但在5月多開始回擋的這段時間,回擋幅度也相對小很多,對照台灣的基本面,會有這樣的結果也不意外,相較於其他國家,台灣復甦的腳步相對慢,台幣貶值的幅度,也相較於其他亞洲國家來的小很多,也造就了這個沉悶的大盤。

 

 

不過對於有些個股來說,就不是這麼回事了,我自己在去年下半年回擋的那波,幾乎壓到滿倉,當時真的是覺得好多喜歡的公司都很可口的,現在半年過去了,看看手中的持股的成本價,真的有點慶幸當時的決定,之前部位最大的飛捷,這半年已經變飆股級了,一路上來幾乎沒有什麼太大的回擋,可惜的是之前錯估可轉債的影響,賣了一部份掉,不過手中還是有一些,我應該會抱到這波景氣循環的終點吧,或是飛捷自己有出了什麼狀況,不然我應該都不會再動手中的持股,就好好的抱著吧。

 

 

從飛捷出掉的資金,我分成二部份,一個是加碼手上另一家公司,這家抱了一年左右,從去年他除完權息後開始加碼,一路買到年底,這波也再增加持股,現在部位已經超過飛捷,變成手中第二大的持股了,不過我並不打算在自己的blog裏寫這家公司的筆記,原因很簡單,因為他出過事,這家老牌的模具、塑膠、電子相關的製造公司,曾爆發老闆掏空,再加上這幾年,好像有一些投顧老輸在玩這支,套了不少人,所以我就沒有把自己的一些筆記留在blog裏了,現在這家公司營收溫和的緩步成長,若沒有什麼太大的變化,我也會再抱下去。

 

 

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上半年對我來說,操作的規則很簡單,就是好公司抱緊,其他的什麼都不要想太多,也得到了不錯的回報,而現在時間來到七月,下半年我想就沒這麼快樂了,震盪的幅度應該會加大,我目前會將焦點放在IC設計上,在我之前的筆記裏也有寫到,我個人在電子股裏,最愛的二個族群就是工業電腦和IC設計,現在工業電腦都飛天了,剩下還在地上的,不是營收衰退、獲利衰退,就是體質不如其他同業,而另一個產業IC設計,有些公司雖然有動了,但其實幅度並不算大,個人認為,IC設計有很多公司的應用端都在消費性的電子產品上,這部份可能還是要等全球整體景氣都要上軌道後,營收可能才會漂亮一點,若再加上遇到下半年的回擋,應該還是會有不錯的公司可以撿,不過手上資金剩不多,就先慢慢的觀察、看戲,至少等八月半年報出來,我才會有動作吧。

 

 

另外一個重點就是鈊象了,這個資優生現在好像快被編到放牛班去了,真的很有趣,就好像看曾經風光的拳王,現在被逼到角落了,一直挨打,但這家公司會一直這樣壞下去嗎?其實我不覺得,不過我也真的沒辦法去評估他到底還要慘多久,那就還是先在旁邊看看戲吧....

 

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  • d12063
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  • 呵,對啊...,下半年應該還是有機會的。

    xiang27 於 2013/07/14 21:57 回覆

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