以下言論純屬個人心得分享,
任何對於後市預測之言論,與尹啟銘部長之言『股市上兩萬點』一樣,都是開玩
笑的,
經濟預測與『六三三』同,皆為選舉語言。
讀者須謹記李樹德部長之提醒『投資人要為自己的錢負責
網路言論與執政團隊宣傳一樣,切勿當真。

當你繼續往下閱讀時,代表你已經完全了解以上提醒。   By PTT murraious

 

 

上次寫海韻電,是2010年1月,到現在剛好差不多2年,在那時的文章中提到,我把6203當成是衛星持股,後來營收成長幅度一直不如預期,我大概抱了半年左右,就出清了,所以也真的很好運的躲過了2011年這波的跌幅...

 

 

6203  

 

 

一直到去年八月開始的那波殺盤,6203有到達我自己所想要的價位(30上下),就撿了一點,只可惜,沒吃很多,整個大盤轉個眼就又拉了二成,慢慢吃一直是我的策略,好處是每次碰到瘋狂的殺盤時,手上一定有資金可以撿便宜,不過相對的,缺點當然就在於買的慢,碰到快速反彈時,便宜就撿的不夠多,每種操作的概念都有其相對的優缺點,我想沒有絕對的好或不好,只有適合不適合而已。

再拉回來6203,在2011年八、九月左右開始,他的合併月營收年增率就開始拉高,這也是我把他再重新放回觀查名單中的原因之一,而雖然去年年底是整個大盤殺聲隆隆的時刻,但6203在當年的12月,合併營收衝上了3億大關,這是否代表了公司的景氣終於回復了呢?可惜的是,今年1月就又掉回2億左右,但今年的過年是在1月,我想多多少少有一些影響,後續就再看看營收是否能保持在高檔了,以下面這張圖來看,12個月的平均營收(藍色那條)是慢慢的往上爬昇中,不過短期的平均營收,仍一如往常,上上下下的起伏不小。

 

6203-1  


6203另一個很大的問題在於毛利的大幅下滑,在上次的文章中還可以看到,2009年仍有三十幾%的毛利率,但到了2010只剩26上下,而2011上半年更是只剩16-18%,連帶後續影響的就是穫利和股價了,而終於到了11年Q3好不容易拉回了24%多,現在就等看四月財報出來,11Q4和12Q1的變化了,所以這篇文章就不詳細的討論其他財報的細節,當成是一個追蹤的起點吧,看看後續會有什麼樣的變化。

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  • Money Hunter
  • 我建議你還是先查查其經營者是否品德有問題吧!
  • 抄股不是掏空,也不是做假帳、灌營收,對於外部投資者來說,買在250可能是悲劇,但買在30,我覺得很符合我個人所想要的安全邊際。
    而且公司大股東從2008.4之後,手上持股就沒有變,我想他們沒有傻到在30多元倒貨。

    投資就是這樣,自己做決定,自己承擔風險。

    xiang27 於 2012/02/28 11:39 回覆

  • jayshen
  • 又快到了三十大關了,這個價位開始有吸引到我了 ~
  • 這支之前有小買一點,不過在七月初公佈六月營收大減時先出場了,接下來再等等看吧,10-12月是去年營收的最高峰,到時YoY應該會很難看,說不定就有便宜可撿了。

    xiang27 於 2012/10/29 21:40 回覆